Nuova telefonata

Modified on 2009/10/04 18:54 by stefano Categorized as Uncategorized
==Nuova telefonata=={s:Related}
Cliccando su "Nuova telefonata" oppure selezionando una telefonata esistente sarà possibile creare o modificare un'attività di tipo telefonata:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.8.1.1 crm - attività - nuova attività - nuova telefonata.PNG"/>}}

Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:

* è possibile specificare se l'attività sia da considerare in entrata (telefonata ricevuta) o in uscita (telefonata effettuata) e selezionando rispettivamente 
{{<img src="{up}Manuale IT/inentrata.PNG"/>}} o {{<img src="{up}Manuale IT/inuscita.PNG"/>}};
* si dovrà specificare se l'attività sia stata fatta, sia da fare o sia stata annullata selezionando la casella opportuna;
* selezionando la casella "Invia attività (E-mail)" dopo aver collegato una o più schede all'attività si aprirà una finestra in cui sarà possibile selezionare un indirizzo e-mail tra quelli riportati nelle rispettive schede; selezionando un indirizzo oppure digitandolo direttamente nel riquadro, al salvataggio dell'attività sarà mandata all'indirizzo specificato una e-mail avente come oggetto l'oggetto dell'attività, come testo la descrizione ed eventualmente sarà spedito il documento allegato;
* i campi "Oggetto" ed almeno uno tra "Azienda", "Contatto" e "Lead" sono obbligatori;
* per associare l'attività ad una scheda esistente cliccare sulla relativa icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: si aprirà la finestra per effettuare la ricerca della scheda (vedere [Nuovo lead|Nuovo lead] per ulteriori informazioni; la ricerca tra lead è analoga a quella tra i contatti); per rimuovere il collegamento ad una scheda è sufficiente cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/X red small.PNG"/>}};
* per associare l'attività ad un'opportunità cliccare sulla relativa icona {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: immettere una chiave di ricerca e cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}}, dopodichè selezionare l'opportunità desiderata; per rimuovere il collegamento ad un'opportunità cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/X red small.PNG"/>}};
* per associare l'attività ad un'attività precedente cliccare sulla relativa icona {{<img src="{up}Manuale IT/attività.PNG"/>}}: immettere una chiave di ricerca e cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}}, dopodichè selezionare l'attività desiderata; per rimuovere il collegamento ad un'attività cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X red small.PNG"/>}};
* una volta inseriti tutti i dati desdierati è possibile creare un'altra attività che sarà associata a questa selezionandone il tipo nel riquadro "Crea attività associata" e cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/attività.PNG"/>}}: i dati saranno salvati e si creerà una nuova attività;
* per allegare un documento (già presente in {{<img src="{up}Manuale IT/ARCHIVIO.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/ARCHIVIO documenti.PNG"/>}} ([Documenti|Documenti])) all'attività cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/adddoc.PNG"/>}}: immettere una chiave di ricerca, selezionare una categoria e cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}}, dopodichè selezionare il documento desiderato; per rimuovere il collegamento ad un documento cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/remdoc.PNG"/>}};
* qualora si desiderasse allargare lo spazio a disposizione per la descrizione è sufficiente cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/timedown.PNG"/>}};
* per selezionare l'utente a cui sarà assegnata l'attività cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}} e selezionare l'utente desiderato;
* per inserire la data dell'attività digitare la data nell'apposito riquadro oppure cliccare sull'icona {{<img src="{up}Manuale IT/seldate.PNG"/>}} e selezionare il giorno desiderato (vedere [Nuovo appuntamento|Nuovo appuntamento] per ulteriori informazioni);
* per inserire l'ora dell'attività digitarla nell'apposito riquadro oppure regolarla tramite i pulsanti {{<img src="{up}Manuale IT/timeup.PNG"/>}} e 
{{<img src="{up}Manuale IT/timedown.PNG"/>}};
* è possibile selezionare quanti giorni prima sarà visualizzabile il reminder ([Reminder|Reminder]) dell'attività nella casella "Allarme";
* la tabella "analisi" è utile in quanto permette di tenere traccia del tipo di attività e di quanto tempo hanno impiegato: consente ad esempio di effettuare una ricerca tra tutte le telefonate di assistenza tecnica per calcolare il tempo totale trascorso in linea con un determinato cliente;
* una volta compilata in maniera opportuna la scheda cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/SALVA.PNG"/>}} per confermare l'attività; per confermare e allegare un documento non in archivio ([Documenti|Documenti]) cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/SALVA E ALLEGA.PNG"/>}}; per confermare e creare un nuovo ticket (5.1
) cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/SALVA E CREA TICKET.PNG"/>}}.
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